　　《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。
　　2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。
　　蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。
　　蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。

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2000

蓝皮鼠和大脸猫第二部

主演：

《太姥娘娘与白茶仙子》讲述了东海之滨有一座云牵雾绕，奇石林立的太姥山。数千年前，有尧帝之母在此山中以茶治病，被百姓们奉为太姥娘娘，威名传扬至今。然而灵秀的山却惨遭人类的蚕食和破坏，眼见植被砍伐焚烧，精灵野兽们流离失所，仁慈的太姥娘娘在山中开辟出了一个遗世独立的空间———太姥秘境，为无处容身的精灵野兽们提供了安身之所。后来，太姥娘娘在曾经种下的白茶古树中，得到了古树精灵———白茶仙子的帮助。她们开始在这山间流连，寻找着连接秘境的法门。只要能够在太姥山的精灵与山下的人们心中，刻下和谐的印记，抚平各种矛盾，精灵与人类便会催化出一份“和谐”之光，这份“和谐共处”的意志能够中和秘境“隔离世界”的概念，将秘境拉回现实

　　伯伦希尔魔法学院的教授永乐在图书馆偶遇了一只叫灰羽的精灵，得知精灵都是有愿望未完成才会留在世间，永乐决定帮灰羽完达成愿望。因为灰羽喜欢听永乐读书，永乐便经常与灰羽挑灯夜读，灰羽也一直听得兴致盎然，一人一精灵相处好不融洽。可没想到当永乐帮助灰羽实体化之后，灰羽竟然性情大变，为了让灰羽不再继续黑化，永乐不得不让灰羽消失在世间……

　　九州大陆，仙道昌盛，世人皆以拜入仙门为荣。然而界壁裂缝突现，有异界魔族开始偷偷潜入九州仙门。异界魔族潜入各大仙门后，试图逐渐执掌仙门权柄，企图颠覆九州大陆。剑仙牧勋携同道好友阻拦魔族入侵，却不幸中了魔族陷阱，被误以为是仙门叛徒。牧勋为寻找时机，找寻魔族潜伏的线索，决定隐其踪迹不再示人，并将其独子东方灏交由妻子之氏族抚养照顾。身负帝族血脉却灵根不显的东方灏，一直被同族视作庸人，备受欺凌；本是剑仙之后，却因其父被魔族陷害而命途坎坷的他，在危机时刻，毅然凭借不懈努力化险为夷，一步步走向证道成仙之路。太初秘境，昭武王都，东方灏义气挺身，多次救友人于危难之中。同时，东方灏也从未忘记去寻找失踪的父亲。驯蛟龙，争仙魄，修为不断提升的他立志找回父亲，并重新凝聚各大仙门，将魔族赶出九州大陆。